10月13日下午,由“醫(yī)招采”、“器械之家”聯合舉辦的“2019年醫(yī)用超聲市場數據盤點”研討會在北京順利舉行。
研討會現場
會議由“器械之家”創(chuàng)始人石云主持,由易佰智匯數據咨詢有限公司CEO駱士濤對超聲市場相關數據情況做具體分享,各醫(yī)用超聲廠商市場、營銷負責人及券商代表等參會人員共同圍繞“2019H1超聲市場新動向”這一話題,提出問題,交流經驗,碰撞思維的火花。
“器械之家”創(chuàng)始人石云
易佰智匯數據咨詢有限公司CEO駱士濤
本次研討會關注的問題——
全國醫(yī)療市場概況如何?
超聲市場政策紅利有哪些?
超聲市場又將有哪些新動態(tài)?
易佰智匯CEO駱士濤對這三大方面進行了詳細的解讀分享
具體內容如下
據統(tǒng)計,2018 年中國彩超市場容量約 150 億左右,產品保有量約有 15-16 萬臺,每年新更換的約有 2-3 萬臺,整個行業(yè)的增速約為15%左右。
在全國醫(yī)療衛(wèi)生機構體系中,基層醫(yī)療機構數最大
根據《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要(2015—2020年)》,我國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系包括醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和專業(yè)公共衛(wèi)生機構三大類。
截止到今年6月份,根據國家衛(wèi)健委的數據顯示,全國超過100萬家的醫(yī)療衛(wèi)生機構中(1005086家),基層醫(yī)療衛(wèi)生機構就有950967家,數額占比最大,達到了94.6%,而醫(yī)院和專業(yè)公共衛(wèi)生機構則分別占比3.3%和1.8%。駱士濤總經理表示,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構中,社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)35021家,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院36275家,而隨著超聲的便攜化,小型化以及操作的簡易化,大概有80多萬家的村衛(wèi)生室和診所市場倘若有機會啟動并打開,對于超聲行業(yè)則是一個極大的市場。
地區(qū)分布上,醫(yī)療機構區(qū)域發(fā)展不平衡
駱士濤總經理介紹說,通過數據調研,四川、河南、湖南、廣東、山東、河北等地區(qū)是全國醫(yī)療機構數量最多的省份,均已超過5萬家,像四川已達8萬余家。而寧夏、西藏、青海等西部地區(qū)則相對滯后,只有幾千家。
由此看出,醫(yī)療服務水平與區(qū)域經濟發(fā)展水平密切相關,在醫(yī)療行業(yè)的一、二、三線市場中,醫(yī)療機構的分布相對不平衡,基本上與人口是相對應的。
最大的不平衡為真正實現服務的頻次,診療人次與機構發(fā)展規(guī)模差距顯著
對各機構平均診療人次進行調查統(tǒng)計,基層層醫(yī)療機構數占全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總數的95%,但基層醫(yī)療機構就診人次僅占全國總就診量的54%。而僅占全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總數3%左右的醫(yī)院接診了全國超過40%的患者,大醫(yī)院患者扎堆現象依然嚴峻。對此,駱士濤分享了自己的看法:基層有如此大數量的醫(yī)療機構,但是并沒有完全發(fā)揮出起其作用,這也是國家近幾年為何要推進分級診療,強調基層,就是為了提高基層的承接能力和服務水平。筆者相信當基層能夠真正發(fā)揮其作用,對于患者和醫(yī)院雙方都是極大的改善。
以上不平衡給醫(yī)療行業(yè)的整個市場包括超聲市場帶來了一個很大的紅利期。
駱士濤總經理在會議上提到,從2016年開始,各省相繼出臺相應政策來加強基層建設,國家也在去年和今年陸續(xù)出臺相關標準規(guī)定,這些年基層尤其以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為代表的市場是超聲行業(yè)最大的紅利市場。所以目前來看,超聲市場的紅利主要來自于基層、五大醫(yī)療中心建設以及財政支持的1000家縣級醫(yī)院的能力提升這三個方面,最大的來源是基層,包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)院。
超聲市場采購需求穩(wěn)步上升,而整體增速下滑
根據駱士濤在研討會上分享的數據顯示,近幾年,整個超聲行業(yè)的市場容量上升,需求也在增長,但是平均增速卻在呈現下降的趨勢,其在數量上的主要影響因素為基層。
從相關政策和以上數據圖表可以看出,在主要醫(yī)療機構采購同比增速這一方面,只有基層醫(yī)療機構有大幅度的增長。而從年份來看基層醫(yī)療機構超聲采購情況,采購數量逐年減少,而政府的集中采購與醫(yī)療機構的自主采購的比例也同樣在下降。
超聲市場動態(tài)預判:
從2017年到現在,基層醫(yī)療機構全國累計集中采購的超聲數為7849臺,大部分集中于西南地區(qū),如四川、云南、陜西、湖南、貴州、河南、廣西等地,整個集采項目尤其是省級采購在貴州、云南、湖南都集中于西南和和偏中部地區(qū),相對來說,江浙地區(qū)和華北地區(qū)則以兩種采購方式并存,集采只占其中一部分。對此,駱士濤講到,之后的集采項目可能會更多出現在西北地區(qū)(從數據來看目前只有山西還未正式開始),和部分一直在進行的省份,西南地區(qū)則基本結束。
通過對各地政策進行追蹤發(fā)現超聲市場的相關趨勢,駱士濤指出,基層醫(yī)療的超聲市場紅利已經過半,2019年開始下半場,從社區(qū)醫(yī)療的機構類型來講,其特點為:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購減少,社區(qū)醫(yī)院采購增加。
在類型上,以 100、200萬這2個成交數量高點,將超聲診斷儀(臺式)劃分為:低端、中端、高端3個檔次段。
2017年,低端超聲市場需求占比較大,2018年和2019年上半年,三個層次的市場比例則相對較為穩(wěn)定。實際上,低、中、高端市場都在競爭超聲市場的增長與擴容,希望分得一塊蛋糕,不僅僅在基層,同樣在市級、縣級醫(yī)院也會產生一定的增量。隨著整個超聲市場的增長和擴容,加入的品牌也越來越多。
將品牌分為國產和進口。具體來看,低端超聲市場中,其相對比例上,從2017年到2019年上半年,進口品牌由7.5%增長為24.9%,而國產品牌則由92.5%降低為75.1%,這也說明進口品牌采取了應對基層市場的一定策略。
在眾多品牌中,從低端市場來看,邁瑞的市場占有率一直處于領先地位,駱士濤感慨道,集中采購的數量可能對于市場占有率影響很大。邁瑞作為國產品牌代表始終排名第一,另外兩個國產品牌開立和汕頭超聲則緊追其后。而進口品牌在低端市場的市場份額增長很大一部分源自于GE和飛利浦。
中端市場仍由進口品牌主導,國產增長明顯
從2017年到2019年上半年,進口品牌由77.35%下降為70.83%,有小幅下滑,國產比率則提高了近7%,由邁瑞領頭的國產品牌在中端市場的競爭力也逐漸開始增長,但總的來看,中端超聲市場中,進口品牌仍舊占據主導地位,其中最為穩(wěn)定的為GE公司。
高端超聲市場中,2019年上半年,進口品牌占將近92%,GE第一的地位幾乎無人能撼動,2017到2019上半年,其高端市場占有率一直保持30%以上,飛利浦緊隨其后。而能夠進入高端市場前列的國產品牌只有邁瑞一家,駱士濤對此表示進口替代任重道遠。隨著社區(qū)醫(yī)院在超聲方面的競爭進入中端市場,國產品牌的份額能否還能保得住也成為需要思考的問題,預計到2020年,我國超聲市場將進入進口替代的攻堅戰(zhàn)時期。
國產進口替代的整個過程,也是伴隨著中國醫(yī)療器械市場快速發(fā)展的過程。國產從跟隨者,到挑戰(zhàn)者,再到領先者,這個趨勢的順利發(fā)展,需要超聲人們不斷的努力。
隨后,針對駱士濤總經理分享的市場數據情況與分析,到場嘉賓均表述了自己的觀點并提出相關問題,進行了一場深入的探討。其中邁瑞醫(yī)療廠商代表對駱士濤分享的內容表示極為贊同,認為此次研討會數據的符合度以及準確性很高,并提出“非公立”是一個很大很難的課題,急需解決。
邁瑞醫(yī)療廠商代表發(fā)言
飛依諾廠商代表表示希望能夠看到2019年上半年醫(yī)院的相關數據內容,同時也對非公立市場的數據重要性表達了自己的看法。
飛依諾廠商代表發(fā)言
西門子醫(yī)療代表提出建議,希望下次會議能夠對整個超聲市場的相關數據進行不同方向的細分,對不同層面有更加詳盡的介紹。
西門子醫(yī)療代表發(fā)言
與會人員均積極發(fā)言,對超聲市場相關問題進行交流探討,針對各廠商、券商代表所提問題,駱士濤總經理一一進行解答,到場嘉賓均表示此次參會收獲很大。
本次會議通過對醫(yī)用超聲市場相關數據的盤點與分享,對超聲行業(yè)的未來發(fā)展動態(tài)做出了相關預判。同時也為各醫(yī)用超聲廠商市場、營銷負責人及券商代表等行業(yè)人員提供了交流經驗、共同探討的平臺,能夠及時反映當前的超聲市場現狀,對之后相關市場的研究提供指導作用,對超聲行業(yè)的醫(yī)療從業(yè)者具有重要意義。
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